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宏观早报20180710

一、近二交易日经济日程

欧美:

时间
国家/区域 事件 预测值 实际值 上期值 去年同期值
2018-7-9
德国
进口额:环比:季调(%) 2018/05 --
0.7
2.6
0.7
14:00
2018-7-9
德国
出口额:环比:季调(%) 2018/05 --
1.8
-0.3
1.3
14:00
2018-7-9
欧盟
欧洲央行行长德拉基发表讲话
--
--
--
--
21:00
2018-7-9
美国
明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话
--
--
--
--
21:10
2018-7-9
俄罗斯
CPI:同比(%) 2018/06 --
2.3
2.4
4.4
22:00
2018-7-10
法国
工业生产指数:环比(%) 2018/05 --
--
-0.5
2.3
14:45
2018-7-10
法国
工业生产指数:同比(%) 2018/05 --
--
2.1
3.3
14:45
2018-7-10
法国
制造业指数:同比:季调(%) 2018/05 --
--
3
3.6
14:45
2018-7-10
法国
制造业指数:环比:季调(%) 2018/05 --
--
0.4
2.6
14:45
2018-7-10
英国
制造业生产指数:同比:季调(%) 2018/05 --
--
1.4
1.4
16:30
2018-7-10
英国
工业生产指数:同比:季调(%) 2018/05 --
--
1.8
0.7
16:30
2018-7-10
英国
贸易差额:季调(百万英镑) 2018/05 --
--
-14,035.00
-10,774.00
16:30
2018-7-10
德国
ZEW经济景气指数 2018/07 --
--
-16.1
17.5
17:00
2018-7-10
德国
ZEW经济现状指数 2018/07 --
--
80.6
86.4
17:00
2018-7-10
欧盟
欧元区:ZEW经济景气指数 2018/07 --
--
-12.6
35.6
17:00
2018-7-10
美国
上周ICSC-高盛连锁店销售年率(%) 2018/07 --
--
3.6
2.9
19:45
2018-7-10
美国
上周ICSC-高盛连锁店销售环比(%) 2018/07 --
--
0.3
-0.2
19:45
2018-7-10
加拿大
营建许可价值:环比:季调(%) 2018/05 --
--
-4.6
12.9
20:30
2018-7-10
美国
上周红皮书商业零售销售年率(%) 2018/07 --
--
4.4
2.4
20:55
2018-7-10
美国
职位空缺数:非农:总计:季调 2018/05 --
--
6,698.00
5,688.00
22:00
2018-7-10
美国
中小企业乐观指数:季调 2018/06 --
--
107.8
103.6
22:00
2018-7-11
美国
EIA公布月度短期能源展望报告
--
--
--
--
0:00
2018-7-11
美国
API库存周报:原油(千桶) 2018/07 --
--
42,825.10
51,240.70
4:30

亚太:

时间
国家/区域 事件 预测值 实际值 上期值 去年同期值
2018-7-9
日本
经常项目差额(亿日元) 2018/05 --
19,383.00
18,451.00
16,932.00
7:50
2018-7-9
日本
破产企业数(个) 2018/06 --
709
731
751
12:30
2018-7-9
日本
经济观察家现况指数 2018/06 --
48.2
47.7
49.9
13:00
2018-7-9
日本
经济观察家前景指数 2018/06 --
50.9
50.7
51.5
13:00
2018-7-9
新加坡
国际储备(百万美元) 2018/06 --
288,043.70
287,915.60
266,303.00
17:00
2018-7-9
中国
官方储备资产(亿美元) 2018/06 --
32,061.20
32,068.20
31,503.80
17:00
2018-7-9
中国
外汇储备(亿美元) 2018/06 --
31,121.30
31,106.20
30,567.90
17:00
2018-7-9
中国
黄金储备(万盎司) 2018/06 --
5,924.00
5,924.00
5,924.00
17:00
2018-7-10
菲律宾
进口额:同比(%) 2018/05 --
--
22.2
16.6
9:00
2018-7-10
中国
PPI:同比(%) 2018/06
4.5
--
4.1
5.5
9:30
2018-7-10
中国
CPI:同比(%) 2018/06
1.9
--
1.8
1.5
9:30

拉美:

无。


二、今日关注:

2800点附近,谁在疯狂扫货?(转)

昨日,北上资金单日净流入34.32亿元。至此,北上资金已连续3日保持净流入态势,累计净买入额达100.83亿元。

本文来源上海证券报,原文标题《2800点附近,谁在疯狂扫货?》

昨日,伴随A股的强劲反弹,借道沪深股通的海外资金持续净流入,单日净流入额达34亿元。至此,北上资金已连续3日保持净流入态势,累计净买入额达100.83亿元。

上证报记者梳理发现,沪指在2800点附近震荡期间,借道沪深股通的海外资金不断加仓,且在沪市和深市的操作呈现明显的差异化:在沪市加速拥抱大盘蓝筹,在深市积极吸筹中小创科技股。

北上资金三日净买入超百亿

前期持续调整的A股,已连续两日反弹。昨日,A股三大股指单日涨幅均在2%以上,上证综指更是收复了2800点整数关口,深证成指也重上9000点。

同日,北上资金单日净流入34.32亿元。分渠道看,沪股通净买入23.62亿元,深股通净买入10.7亿元。

在上周五,沪股通与深股通合计净买入43.85亿元,创下近一个月的净流入额新高。若加上75日单日净流入22.66亿元,北上资金已连续3日累计净买入超过100亿元。

这并不是海外资金在A股阶段性低点持续买入的第一次操作。

早在4月中旬,彼时上证综指从3200点一路下探,在3000点一线反复拉锯,在跌幅较深的412日至19日,北上资金累计净买入超过209亿元。

若再把时间拉长,20175月份,沪指打响3000点保卫战,北上资金亦持续净买入。在201759日至19日期间,北上资金累计买入金额达149.84亿元。

两条主线:蓝筹与中小创

昨日盘后数据显示,中国平安获净买入3.97亿元,贵州茅台和美的集团的净买入额分别达到2.87亿元和2.33亿元,伊利股份、海螺水泥、招商银行、海康威视、万科A等均获净买入逾1亿元。

北上资金一向对大盘蓝筹和白马股比较青睐。在近期市场震荡过程中,这一趋势也有了微妙变化。比如,资金密集流入大盘蓝筹的同时,对深市中小创标的也呈现明显的偏好。

上证报记者统计自沪指跌破3000点至今,即619日至今的沪深股通标的外资持股记录发现,在持股数变化排名靠前的100只沪股通标的中,上证50指数的成分股占了30只,并在前50只中占了20只,显示出海外资金对大盘蓝筹股的密集流入。中国建筑、民生银行、中国平安、建设银行和工商银行在此期间的外资持股数增加值均在5300万股以上,增幅靠前。

以大秦铁路为首的交通运输股获明显增持。除大秦铁路获增持4575万股之外,唐山港、中国国航、宁波港、山东高速等的外资持股数量也有显著增加。

同期,在持股数变化排名靠前的100只深股通标的中,以电子、计算机、通信为代表的中小创科技股占比超过25%

蓝思科技和京东方A的外资持股数增加值分别为4129万股和2191万股。从619日至76日,这两只个股的累计跌幅分别为16%12%

在弱市中,传媒股也吸引了外资的注意力。

比如,分众传媒就获北上资金增持6683万股,位列深股通持股变化排行榜第一位。同为传媒股的完美世界、掌趣科技、恺英网络和光线传媒同期均累计跌逾10%以上,它们获北上资金增持的股数从200万股至460万股不等。

对北上资金而言,一些较为抗跌的股票也同样具有吸引力。

比如,619日至76日,涪陵榨菜获北上资金增持459万股,昨日该股在反弹中逼近涨停。同样比较抗跌的美的集团、海康威视、爱尔眼科、华润三九、国盛金控等,同时期的外资持股增加数从309万股到1000万股不等。

延伸阅读

乐观!三分之二的私募维持半仓及以上

昨日,市场整体表现延续了上周五的涨势,上证综指、深证成指、创业板指等均有不同程度上涨。

那么,当前市场是否已具备投资价值?

私募基金作为敏锐的机构投资人,用实际行动给出了答案。

由于市场震荡,此前已有不少私募选择降低仓位避开风险,整体变化较大。从近期私募排排网对行业的调研来看,截至6月底,主流私募基金的平均仓位并不高,整体已跌到56.21%,处于较低水平,相对5月进一步下降。

不过,仍有66.38%的私募仓位仍保持在半仓及以上的状态。私募排排网研究发现,部分私募在持续下跌之后,在逐渐增大仓位,准备布局三季度。

最新数据显示,融智中国对冲基金经理A股信心指数56月份连续下跌后,7月终于出现反弹,也就是说,在市场经历大幅下跌之后,许多基金经理已开始不再悲观。

接下来,一起看看私募基金对大盘及行业的最新分析:

私募怎么看大势?

星石投资首席执行官杨玲:近期受不确定性因素的影响,市场出现了一轮明显调整。虽然这些不确定性因素短期难消除,但也不能准确地判断到市场什么时候企稳反弹。从选股的角度来讲,目前已经到了布局黄金期,如能保持基本面定力,未来将有丰硕成果。

格雷资产:市场进入底部区域,投资布局正当时。这个时候不该过度悲观。

元朔投资总经理蒋其林:在弱市行情里面,市场遍地都是处于价值洼地的股票,建议普通投资者们应该冷静思索,逢低买入业绩优良的股票,重仓耐心持有,长时间捂股一定会带来丰厚的回报。

私募买什么?

和聚投资于军:在2018年下半年看好的行业分别是:第一,消费和医药可能会持续贯穿今年,甚至到明年;第二,一些周期性的行业来说,其实站在现在看估值,跟前几年估值对比,会发现最大的变化在周期股;第三块是自主可控这一块;第四块比较看好的是新能源汽车,我觉得在未来还会有长足的发展。

汇利资产:市场的持续调整已经错杀了一部分优质公司,在大多数人都以悲观态度观望时,应该更坚信这是机会的到来。看好房地产、通信、医药、消费、电子、新能源等领域。

弘尚资产:短期市场在经历大幅调整后,估值中枢已经显著下移,非常接近历史估值下限区域。公司会在控制总体仓位和回撤前提下,积极精选个股,专注于在符合中国经济转型方向,内需驱动型为主的医药、消费、社会服务等行业耐心选股配置。