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宏观早报20170830

一、近二交易日经济日程

欧美:

时间
国家/区域 事件 预测值 实际值 上期值 去年同期值
2017-8-29
美国
上周ICSC-高盛连锁店销售环比(%) 2017/08 --
0.4
0.2
0
19:45
2017-8-29
美国
上周ICSC-高盛连锁店销售年率(%) 2017/08 --
2.4
2
2.5
19:45
2017-8-29
美国
上周红皮书商业零售销售年率(%) 2017/08 --
4.3
3.2
0.6
19:45
2017-8-29
加拿大
工业品价格指数:同比(%) 2017/07 --
--
3.3
-1.2
21:30
2017-8-29
加拿大
加拿大:IPPI:总指数:环比 2017/07 --
--
-1
0.3
21:30
2017-8-29
加拿大
加拿大:RMPI:总指数:环比 2017/07 --
--
-3.7
-2.7
21:30
2017-8-29
加拿大
原材料价格指数:同比(%) 2017/07 --
--
2.2
-5.6
21:30
2017-8-29
法国
家庭消费支出:环比(%) 2017/07 --
0.7
-0.7
-0.7
14:45
2017-8-29
土耳其
出口额(千美元) 2017/07 --
12,640,602.40
13,140,404.40
9,850,124.90
14:00
2017-8-30
美国
API库存周报:原油(千桶) 2017/08 --
47,919.70
48,497.70
51,616.10
4:30
2017-8-30
美国
MBA购买指数(1990年3月16日=100) 2017/08 --
--
230.4
216.1
19:00
2017-8-30
美国
MBA再融资指数(1990年3月16日=100) 2017/08 --
--
1,459.90
2,441.70
19:00
2017-8-30
美国
挑战者企业裁员人数 2017/08 --
--
28,307.00
32,188.00
19:30
2017-8-30
德国
出口价格指数:同比(%) 2017/07 --
1.5
1.8
-1.2
14:00
2017-8-30
德国
进口价格指数:同比(%) 2017/07 --
1.9
2.5
-3.8
14:00
2017-8-30
德国
进口价格指数:环比(%) 2017/07 --
-0.4
-1.1
0.1
14:00
2017-8-30
德国
出口价格指数:环比(%) 2017/07 --
-0.1
-0.2
0.2
14:00
2017-8-30
美国
ADP就业人数:环比:季调(%) 2017/08 --
--
0.1
0.1
20:15
2017-8-30
加拿大
经常项目差额(百万加元) 2017/06 --
--
-16,210.00
-20,645.00
21:30
2017-8-30
美国
GDP(预估):环比折年率(%) 2017/06 --
2.6
1.2
2.2
20:30
2017-8-30
意大利
PPI:同比(%) 2017/07 --
--
3.1
-1.4
16:00
2017-8-30
意大利
PPI:环比(%) 2017/07 --
--
0.4
1.6
16:00
2017-8-30
英国
M4:季调(百万英镑) 2017/07 --
--
2,303,677.00
2,209,463.00
17:00
2017-8-30
英国
M4:季调:同比(%) 2017/07 --
--
5.6
4
17:00
2017-8-30
欧盟
欧元区:消费者信心指数:季调 2017/08 --
-1.5
-1.7
-8.6
17:00
2017-8-30
欧盟
欧元区:经济景气指数:季调 2017/08 --
--
111.2
103.5
17:00
2017-8-30
欧盟
欧元区:工业信心指数:季调 2017/08 --
--
4.5
-4.3
17:00
2017-8-30
欧盟
欧元区:服务业信心指数:季调 2017/08 --
--
14.1
9.9
17:00
2017-8-30
欧盟
欧盟:经济景气指数:季调 2017/08 --
--
112.1
103.7
17:00

亚太:

时间
国家/区域 事件 预测值 实际值 上期值 去年同期值
2017-8-29
日本
家庭月均支出(日元) 2017/07 --
279,197.00
268,802.00
278,067.00
7:30
2017-8-29
日本
家庭月均支出:实际同比(%) 2017/07 --
-0.2
2.3
-0.5
7:30
2017-8-29
日本
失业率:季调(%) 2017/07 --
2.8
2.8
3
7:30
2017-8-29
日本
失业率(%) 2017/07 --
2.8
2.8
3
7:30
2017-8-29
中国香港
零售数量:同比(%) 2017/07 --
4.6
0.4
-7
16:30
2017-8-29
中国香港
零售总额:同比(%) 2017/07 --
4
0.1
-7.7
16:30
2017-8-30
马来西亚
PPI:同比(%) 2017/07 --
--
6.4
-2.1
17:30

拉美:

时间
国家/区域 事件 预测值 实际值 上期值 去年同期值
2017-8-30
墨西哥
墨西哥央行公布季度通胀报告
--
--
--
--
23:00

二、今日关注:

历史首次!俄罗斯央行对该国第一大私有银行发起救助(转)

 

摘要:资产值排名第八、但位列俄罗斯第一大私有银行的Otkritie将接受央行救助,成为俄罗斯十大系统重要性银行的首个救助案例。市场欢迎这一决定,该银行的短中期美元债券全线上涨,股价从20个月新低反弹。借用国家资本迅速扩张,以及俄方对银行业从严监管,令Otkritie遭遇流动性下滑问题。

俄罗斯央行7月对第15大零售银行Yugra管理层判刑,并援引账户造假和庞氏骗局撤销银行牌照后,引发该国银行业巨震,多家大型银行遭遇流动性下滑问题。

周二传出的消息更令人震惊:资产值排名第八、但位列俄罗斯第一大私有银行的Otkritie将接受央行救助,成为俄罗斯十大系统重要性银行的首个救助案例。

消息传出后,Otkritie银行的5亿美元20194月到期的美元债券上涨20美分,至65美分;201911月到期的美元债券上涨8.5美分,20184月到期的美元债券涨5美分。该银行股价也从20个月新低反弹2.4%,代表市场欢迎俄央行的救助决定。

 

Otkritie银行曾被称为该国金融业操作的奇迹之一,通过向主要股东、俄第二大国有银行外贸银行(VTB)取得大额逆回购贷款,大举收购问题资产、并购同业银行和券商,并执行激进地证券交易策略。

该银行还曾作为俄罗斯央行的特殊目的机构(SPV),参与了2014年下旬对俄罗斯国有石油公司Rosneft的融资救助。当时正值克里米亚危机,Otkritie作为私有金融机构不被以美国为首的西方制裁,该银行也借此机会将所持资产几乎在一夜间翻倍。

借助国家提供的便宜资本,Otkritie曾放言要在五年内成为俄罗斯最大的金融企业集团。在出问题之前,今年花14亿美元收购了俄罗斯第四大钻石矿,并与俄最大保险公司Rosgosstrakh商谈并购事宜,计划令总资产翻倍至5万亿卢布。

Otkritie银行还利用从央行获得的逆回购贷款,购买了8310亿卢布的俄罗斯主权债,占2030年到期欧元债券总量的74%。由于回购资金成本为2.5%,欧元债券的利息高达7.5%,该银行轻松赚取了几十亿美元的收益。一位俄资深银行家表示,Otkritie更像是利用央行资金的高风险对冲基金,而且做得不是生意,走的全是人脉关系。

但俄信用评级机构Acra7月初意外给了Otkritie BBB- 的垃圾级信用评级,导致其不能吸收国家和养老基金的存款,已有的客户存款也大量流失。在过去两个月间,Otkritie共损失了6200亿卢布(约合105亿美元)的存款,占资产负债表的30%

其股价也在过去两周深跌21%,触及20161月以来最低。国际评级机构穆迪已将该银行列入负面观察名单,未来可能下调信用评级,理由是客户存款的波动性大幅上升,导致流动性加速趋紧。

据三名知情的银行家透露,Otkritie银行的资产负债表亏空与2011年莫斯科银行(Bank of Moscow)规模类似,当时俄罗斯央行花了140亿美元救助,预计本次也不例外。而俄方准备认真地清理银行业,关停对系统构成风险的银行。